Milano, 18 maggio 2023
Biofarma S.r.l., controllata da Ardian insieme alla famiglia Scarpa, annuncia di aver siglato l’accordo definitivo per l’acquisizione del 100% di US Pharma Lab, Inc. dal Fondatore e Presidente, Ashok Luhadia, dal CEO, Amol Luhadia, e da altri membri della famiglia Luhadia. Al fine di rafforzare la partnership tra Ardian, la famiglia Scarpa e la famiglia Luhadia, gli attuali azionisti di US Pharma Lab reinvestiranno parte dei proventi in una controllante indiretta di Biofarma Group.
Con sede nel New Jersey (USA), US Pharma Lab opera sia negli Stati Uniti che in Cina. US Pharma Lab è una primaria azienda in rapida crescita specializzata in servizi su misura di sviluppo, produzione e distribuzione di innovativi prodotti nutraceutici inclusi probiotici, vitamine, minerali, integratori e ingredienti alimentari premium.
Con questa partnership altamente strategica nasce il primo produttore per conto terzi nel settore della nutraceutica a livello globale dedicato esclusivamente ai prodotti nutraceutici con (i) un footprint produttivo negli Stati Uniti, in Europa (Italia e Francia) e in Cina, (ii) solide capacità di innovazione su entrambe le sponde dell’Atlantico e know-how relativo ai probiotici e ad altri prodotti nutraceutici e (iii) una base clienti altamente complementare, principalmente rivolta alla farmaceutica, ai beni di largo consumo confezionati (CPG) e ai brand nativi digitali.
Gianfranco Nazzi, CEO di Biofarma Group, ha commentato: “Siamo lieti di collaborare con Amol e con il team di US Pharma Lab. L’unione di Biofarma Group e di US Pharma Lab creerà l’unica CDMO globale esclusivamente dedicata ai prodotti nutraceutici che sarà in grado di offrire considerevoli vantaggi aggiuntivi ai clienti nuovi e a quelli esistenti attraverso un’ampia gamma di tecnologie nutraceutiche e capacità di ricerca e sviluppo, oltre a fornire un servizio armonizzato a livello globale”.
Amol Luhadia, CEO di US Pharma Lab, ha dichiarato: “Biofarma Group, Ardian e la famiglia Scarpa sono i partner ideali per iniziare un nuovo capitolo della nostra attività di famiglia. La cultura imprenditoriale e innovativa di Biofarma Group è fortemente complementare a quella di US Pharma Lab. Sono pertanto certo che i valori fondanti di US Pharma Lab e la sua capacità di offrire ai clienti soluzioni differenziate saranno mantenuti e rafforzati in seguito all’acquisizione”.
Germano Scarpa, Presidente di Biofarma Group, ha commentato “Insieme, Biofarma Group e US Pharma Lab potranno offrire una pluralità di tecnologie all’avanguardia in grado di rispondere al meglio ai bisogni di tutti i nostri clienti. Grazie a questa collaborazione sarà inoltre possibile accelerare l’espansione verso nuovi mercati geografici e sviluppare nuove capacità tecnologiche”.
Si prevede che l’acquisizione verrà finanziata attraverso una combinazione di capitale di debito ed equity. L’acquisizione è soggetta alle consuete condizioni di closing e si prevede sarà completata nel corso del terzo trimestre 2023.
Dopo il perfezionamento dell’acquisizione, il CEO di US Pharma Lab, Amol Luhadia, e il team manageriale manterranno i loro ruoli attuali e continueranno a guidare US Pharma Lab negli Stati Uniti. Amol Luhadia entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di Biofarma Group. Ashok Luhadia sarà nominato Presidente Emerito di US Pharma Lab.
Advisor di Biofarma Group
Biofarma Group è stato assistito da Jefferies in qualità di sole financial advisor, da Advancy in qualità di advisor per la due diligence commerciale, da Axis Arbor in qualità di advisor per la struttura finanziaria dell’operazione, da Latham & Watkins, Gattai e Weil, Gotshal & Manges in qualità di advisor legali e da PWC in qualità di advisor per i servizi relativi agli aspetti finanziari, fiscali e di transazione.
Advisor di US Pharma Lab
US Pharma Lab è stata assistita da Rothschild & Co in qualità di advisor finanziario, da Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP in qualità di advisor legali, da Walter Advisors Pvt. Ltd. in qualità di advisor per i servizi finanziari e relativi alla transazione, da Wilkin & Guttenplan, P.C. e CohnReznick LLP in qualità di advisor per gli aspetti contabili e fiscali.
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BIOFARMA
Noesis: Valeria Riccobono – valeria.riccobono@noesis.net
